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# Qualifica i lead e prepara il follow-up

> Trasforma regole di qualificazione e lead in ingresso in ricerca, assegnazione e follow-up coerenti.

Questo esempio mostra come un team Sales Operations usa Cromo per qualificare i lead in modo coerente, conservare il ragionamento e preparare il follow-up corretto.

## Risultato

Per ogni nuovo lead, il team vuole:

* confrontarlo con il profilo cliente ideale;
* identificare le informazioni mancanti;
* assegnare un livello di qualificazione;
* consigliare la prossima azione;
* preparare un follow-up personalizzato;
* mantenere un record revisionabile.

## Aggiungi il contesto aziendale

Aggiungi a un Progetto **Sales Operations**:

* il profilo cliente ideale come Fonte;
* le regole di qualificazione e assegnazione come Conoscenza;
* le linee guida approvate per i contatti come Conoscenza;
* una tabella **Leads** con azienda, contatto, origine, responsabile, fase, punteggio e prossima azione.

Se i lead risiedono già in un altro sistema, collegalo tramite MCP e mantienilo come sistema di riferimento.

## Prompt da provare

Allega la Conoscenza di qualificazione e la tabella Leads, quindi invia:

```text theme={null}
Revisiona i nuovi lead aggiunti oggi.

Per ogni lead:
1. confronta l'azienda con il nostro profilo cliente ideale;
2. identifica le informazioni mancanti senza inventare valori;
3. assegna una qualificazione alta, media o bassa;
4. spiega la decisione citando le nostre regole;
5. consiglia responsabile e prossima azione;
6. prepara una breve email di follow-up nel tono approvato.

Restituisci prima una tabella di revisione. Non aggiornare record e non inviare
messaggi finché non approvo.
```

## Revisiona il primo risultato

Cromo deve restituire una tabella revisionabile anziché modificare immediatamente i record esterni.

Controlla:

* che ogni regola di qualificazione sia citata;
* che le informazioni sconosciute rimangano tali;
* che il responsabile suggerito rispetti la policy di assegnazione;
* che l'email utilizzi fatti presenti nel Progetto;
* che i lead di bassa qualità ricevano una prossima azione adeguata.

Dopo l'approvazione, chiedi a Cromo di scrivere qualificazione, responsabile e prossima azione nella tabella Leads.

## Rendilo riutilizzabile

Crea una Skill di processo **Qualify a sales lead** con i passaggi di valutazione approvati.

Quindi crea un Flusso di lavoro:

```text theme={null}
Crea un Flusso di lavoro chiamato Daily lead qualification.

Ogni mattina nei giorni lavorativi, trova i lead non qualificati creati dopo
l'esecuzione precedente. Applica il processo Qualify a sales lead, prepara una
tabella di revisione raggruppata per responsabile consigliato e salva il
risultato come file del progetto datato.

Non inviare email. Contrassegna i record che richiedono revisione umana e
includi il motivo.
```

Eseguilo manualmente con un piccolo insieme di lead noti prima di attivare la pianificazione.

## Aggiungi una Dashboard

Chiedi a Cromo di pubblicare una Dashboard con:

* nuovi lead per origine;
* conteggio delle qualificazioni alte, medie e basse;
* lead senza responsabile;
* lead senza prossima azione;
* tabella raggruppata per responsabile consigliato.

## Risultato atteso

| Asset             | Esempio                                           |
| ----------------- | ------------------------------------------------- |
| Conoscenza        | Profilo cliente ideale e policy di qualificazione |
| Dati              | Tabella Leads con campi di qualificazione stabili |
| Skill di processo | Qualify a sales lead                              |
| Flusso di lavoro  | Daily lead qualification                          |
| Dashboard         | Pipeline di qualificazione e lavoro irrisolto     |
| File              | Tabelle di revisione datate e bozze approvate     |

## Controlli di sicurezza

* Mantieni in bozza i messaggi in uscita finché il team non approva il processo.
* Non dedurre mai contatti, ricavi o dimensione dell'azienda.
* Revisiona le modifiche alle regole prima della successiva esecuzione del flusso di lavoro.
* Limita le credenziali del connettore alle operazioni necessarie.