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# Revisiona le richieste di acquisto

> Applica la policy di acquisto in modo coerente e indirizza le eccezioni all'approvazione umana.

Questo esempio aiuta un team operativo a revisionare le richieste di acquisto senza nascondere la decisione di policy o aggirare l'approvazione umana.

## Risultato

Per ogni richiesta il team deve sapere:

* se le informazioni obbligatorie sono complete;
* quale soglia della policy si applica;
* se servono preventivi o una revisione Security;
* chi deve approvare la richiesta;
* perché è pronta, bloccata o in eccezione.

## Aggiungi il contesto aziendale

Crea un Progetto **Procurement Operations** e aggiungi:

* le policy di acquisto, sicurezza e approvazione come Fonti;
* pagine Conoscenza revisionate per soglie ed eccezioni;
* una tabella **Purchase Requests**;
* una tabella **Suppliers** quando lo stato dei fornitori cambia frequentemente.

Purchase Requests può comprendere richiedente, reparto, fornitore, descrizione, importo, valuta, data richiesta, centro di costo, categoria di rischio, stato, approvatore necessario e motivo dell'eccezione.

## Prompt da provare

Allega una richiesta e le pagine Conoscenza pertinenti:

```text theme={null}
Revisiona questa richiesta rispetto alle nostre policy di acquisto e sicurezza.

Restituisci:
- le informazioni fornite;
- i campi obbligatori mancanti;
- la soglia di importo applicabile;
- preventivi, revisioni e approvatori necessari;
- citazioni della policy per ogni requisito;
- uno stato tra pronta per l'approvazione, incompleta o eccezione;
- la prossima azione esatta.

Non approvare la richiesta e non contattare il fornitore.
```

## Revisiona il risultato

Controlla importi, valute, soglie, identità del fornitore e date di validità delle policy. Conferma che Cromo distingua tra:

* richiesta completa;
* richiesta conforme alla policy;
* richiesta effettivamente approvata.

Sono stati distinti e devono rimanere separati.

## Crea una Skill di processo

Crea **Revisione a purchase request** dalla pagina Conoscenza approvata. Includi requisiti standard, rami basati sulle soglie, gestione delle eccezioni e output di revisione atteso.

## Automatizza la preparazione

```text theme={null}
Crea un Flusso di lavoro chiamato Prepare purchase request review.

Quando viene creato un record Purchase Request:
1. convalida i campi obbligatori;
2. applica il processo Revisione a purchase request;
3. scrivi stato della revisione, approvatore e prossima azione nel record;
4. crea un file riepilogativo;
5. segnala eccezioni e fornitori ad alto rischio per la revisione umana.

Il Flusso di lavoro non deve mai contrassegnare una richiesta come approvata.
```

Prova casi immediatamente sotto, esattamente alla soglia e sopra ogni soglia della policy.

## Esempio di Dashboard

Crea una Dashboard che mostri:

* richieste in attesa di informazioni;
* richieste pronte per l'approvazione;
* eccezioni per motivo;
* valore totale richiesto per reparto;
* richieste senza approvatore;
* età delle richieste irrisolte.

## Risultato atteso

| Stato              | Significato                                                     |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------- |
| Incomplete         | Mancano informazioni obbligatorie                               |
| Ready for approval | La revisione della policy è completa; deve decidere una persona |
| Exception          | Una regola richiede gestione umana esplicita                    |
| Approvad           | Impostato soltanto dopo l'approvazione autorizzata              |
| Rifiutaed          | Impostato soltanto con una decisione e un motivo registrati     |

## Controlli di sicurezza

* Conserva le citazioni della policy usate nella revisione.
* Non trasformare una raccomandazione in approvazione.
* Prova valori limite e più valute.
* Limita le azioni del connettore verso i fornitori finché non vengono approvate separatamente.