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Conoscenza spiega come funziona l’azienda. Dati registra ciò che cambia durante il lavoro. In Cromo, l’area Dati contiene modelli, tabelle, record e File del team. Le Dashboard trasformano questi record e altro contesto del Progetto in una vista utilizzabile per il monitoraggio e le decisioni.

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modelli di dati

Un modello è un contratto JSON Schema che definisce la struttura di un record. Assegna ai campi nomi e tipi stabili affinché Chat, tabelle, Dashboard e flussi di lavoro possano fare riferimento alla stessa struttura. Un semplice modello di rinnovo può contenere:
Usa nomi di campo che descrivono il significato aziendale. Non inserire nel modello dettagli di presentazione come “red_column” o “card_text”.

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tabelle di dati e record

Ogni tabella è basata su un modello e contiene i record che rispettano quel modello. Puoi:
  • creare una tabella da un modello;
  • aggiungere record in blocco;
  • modificare o eliminare singoli record;
  • rinominare o eliminare una tabella;
  • fare riferimento alla tabella in Chat, Dashboard e flussi di lavoro.
Usa una tabella quando i record richiedono aggiornamenti regolari, responsabilità, filtri o report. Conserva le spiegazioni delle policy in Conoscenza e collegale attraverso il processo, invece di copiare il testo in ogni riga.

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File del team

L’area Dati comprende anche i file creati o caricati durante il lavoro nel Progetto, per esempio allegati della Chat e deliverable generati. Puoi visualizzare in anteprima, scaricare, riutilizzare o eliminare un Team file. Se un file deve diventare un’evidenza durevole per la pipeline Conoscenza, salvalo nelle Fonti.

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Dashboard

Una Dashboard è una vista operativa pubblicata. Può combinare tabelle strutturate, metriche, grafici, filtri, dettagli dei record, Markdown esplicativo e azioni. I dati possono provenire dalle tabelle del Progetto e da altre funzionalità supportate, comprese query semantiche, risultati di flussi di lavoro, connettori e documenti. Usa la Chat per descrivere la domanda alla quale deve rispondere la Dashboard:
Crea una Dashboard dei rinnovi con numero e valore dei contratti in scadenza nei prossimi 90 giorni, una suddivisione per livello di rischio, una tabella raggruppata per Account Owner e un filtro per il mese di rinnovo.
Cromo crea e convalida una bozza prima di pubblicare la versione attiva. Le Dashboard pubblicate appaiono nell’elenco Dashboard del Progetto e possono essere rinominate senza modificare lo slug dell’URL.

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Prompt da provare

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Crea struttura da una necessità reale

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Trasforma i record in una vista operativa

Revisiona lo schema e le definizioni delle metriche prima di creare o pubblicare l’asset.

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Scegli la rappresentazione corretta

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Esempio: gestione dei rinnovi

  1. Conserva la policy sui rinnovi in Conoscenza, con citazioni delle indicazioni contrattuali originali.
  2. Definisci un modello con data, responsabile, valore, rischio e prossima azione.
  3. Salva ogni rinnovo cliente come record della tabella.
  4. Pubblica una Dashboard per scadenze imminenti e azioni mancanti.
  5. Esegui un Flusso di lavoro settimanale che prepara i follow-up dei responsabili e registra il risultato.

Crea una Dashboard basata sui Dati

Crea un modello, aggiungi record, fai domande utili e pubblica una vista operativa.