Inizia a usare Cromo

Il miglior primo Progetto è abbastanza piccolo da essere compreso e abbastanza importante da essere utilizzato. Questa guida segue l’esempio dei rinnovi dei clienti, ma lo stesso percorso funziona per onboarding, revisioni dei fornitori, richieste interne, controlli di conformità e altri lavori ricorrenti.

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Prima di iniziare

Devi avere accesso a un Workspace ed essere membro del Progetto che vuoi utilizzare. Un Member può aggiungere Fonti, revisionare Conoscenza, lavorare con Dati e creare un flusso di lavoro. Un Viewer può leggere il contenuto del Progetto e usare la Chat, ma non può modificare gli asset operativi. Consulta Ruoli e permessi per la matrice completa.

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1. Scegli un Workspace e un Progetto

Usa il selettore dei Workspace per aprire quello corretto. Crea o seleziona un Progetto con un confine chiaro, per esempio Customer Operations. Per aggiungere colleghi al Workspace e controllare quali progetti possono aprire, segui Invita e gestisci i membri. Un confine efficace per un Progetto comprende:

• un gruppo riconoscibile di persone;
• un insieme coerente di documenti e sistemi;
• processi che devono condividere il contesto;
• dati e automazioni che devono usare lo stesso perimetro di accesso.

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2. Aggiungi una Fonte autorevole

Apri Conoscenza → Fonti, quindi carica il documento che il team segue realmente, per esempio una policy sui rinnovi o una procedura operativa. Cromo accetta documenti, fogli di calcolo, presentazioni, formati testuali e immagini comuni. Ogni Fonte può avere una dimensione massima di 50 MB. Consulta File e limiti di caricamento per l’elenco completo. Attendi il completamento dell’elaborazione prima di valutare la Conoscenza risultante. Consulta Aggiungi e gestisci le Fonti per stati, ispezione, sostituzione ed eliminazione.

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3. Revisiona la Conoscenza proposta

Apri Conoscenza → Revisione. In base alla Fonte, Cromo può proporre una nuova pagina o l’aggiornamento di una pagina esistente. Prima di approvare:

• confronta la proposta con i riferimenti alla Fonte;
• controlla date, soglie, responsabili ed eccezioni;
• correggi formulazioni tecnicamente corrette ma operative ambigue;
• rifiuta le proposte che non appartengono al Progetto.

Dopo l’approvazione, consulta la pagina da Conoscenza → Pagine oppure esamina i concetti collegati in Grafo.

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4. Fai una domanda basata sulle fonti

Apri Chat in modalità Chiedi e prova:

Quali rinnovi dei clienti richiedono un’escalation e quali evidenze deve preparare l’Account Owner?

Allega la pagina della policy o la Fonte originale quando la richiesta ne dipende. Controlla le citazioni nella risposta e aprile quando un dettaglio è importante. Puoi mantenere privata una conversazione oppure condividerla con il Progetto. Fissa le conversazioni importanti affinché il team possa ritrovarle.

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5. Insegna il contesto mancante

Se Cromo non può rispondere perché una regola non è mai stata documentata, passa la Chat a Insegna oppure apri Conoscenza → Insegna. Per esempio:

Per i rinnovi enterprise superiori a €100.000, l’Account Owner deve iniziare la revisione 90 giorni prima della scadenza e includere una nota sul rischio di Customer Success.

Cromo prepara il contenuto come Fonte strutturata. Revisiona e salva la bozza, quindi gestisci le eventuali proposte Conoscenza come faresti con un documento caricato.

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6. Aggiungi struttura quando l’elenco inizia a cambiare

Apri Dati e crea un modello e una tabella per i record che il team deve aggiornare. Per una tabella dei rinnovi sono utili:

• nome del cliente;
• Account Owner;
• data di rinnovo;
• valore del contratto;
• stato;
• livello di rischio;
• prossima azione.

Usa una pagina Conoscenza per la policy e una tabella per i record variabili dei rinnovi: risolvono problemi diversi.

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7. Rendi il lavoro ripetibile

Quando il team concorda il processo, chiedi nella Chat:

Crea un Flusso di lavoro settimanale che trovi i rinnovi in scadenza nei prossimi 90 giorni, li raggruppi per responsabile, prepari un riepilogo di follow-up e segnali le prossime azioni mancanti.

Revisiona trigger, input, passaggi, mappature e output attesi. Esegui manualmente il flusso di lavoro con dati sicuri prima di abilitare una pianificazione.

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Sei pronto quando

• il Progetto contiene almeno una Fonte affidabile;
• una pagina Conoscenza importante è stata revisionata;
• la Chat sa rispondere a una domanda utile con citazioni;
• le informazioni variabili hanno una collocazione chiara in Dati;
• un processo ricorrente dispone di una Skill o di un Flusso di lavoro testato.