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Usa questa guida per aggiungere materiale autorevole a un Progetto, seguirne l’elaborazione, esaminare la Conoscenza creata e sostituirlo o rimuoverlo in sicurezza.

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Cos’è una Fonte

Una Fonte è l’evidenza originale letta da Cromo: policy, procedura, foglio di calcolo, presentazione, nota, immagine o file sincronizzato. Cromo la conserva mentre trasforma le informazioni utili in fatti e pagine Conoscenza. Usa Fonti per materiale di riferimento stabile. Inserisci i record operativi variabili, come rinnovi, ticket o fatture, in Dati.

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Prima di iniziare

Devi essere Member, Admin o Owner e appartenere al Progetto. Prima del caricamento:
  • mantieni visibili titolo, responsabile e data di validità;
  • rimuovi le bozze obsolete;
  • separa policy non correlate;
  • verifica la leggibilità di scansioni, tabelle e immagini;
  • rimuovi contenuto che appartiene a un altro Progetto.
Le Fonti possono raggiungere 50 MB. Consulta File e limiti di caricamento.

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Aggiungi una Fonte

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1. Apri Fonti

  1. Apri il Progetto che deve usare il materiale.
  2. Apri Conoscenza nella barra laterale.
  3. Seleziona Fonti.
L’elenco mostra nome, origine, stato di elaborazione, fatti Conoscenza e ultimo aggiornamento.
Elenco Fonti Cromo con due file completati e il conteggio dei fatti Conoscenza

L'elenco Fonti mostra lo stato di elaborazione e quanti fatti ogni file ha aggiunto a Conoscenza.

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2. Carica il file

Puoi selezionare Aggiungi fonte e scegliere uno o più file oppure trascinare i file nella pagina Fonti. Ogni file accettato appare subito e puoi continuare a lavorare durante l’elaborazione.
Carica prima un solo documento aggiornato e autorevole. Verificare quattro fatti di una policy è più semplice che riconciliare molte bozze sovrapposte.

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Segui l’elaborazione

Il conteggio nella colonna Conoscenza indica quanti fatti approvati della Fonte sono disponibili nel Progetto.

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Esamina una Fonte

Seleziona una riga per aprire il pannello dei dettagli. Usalo per:
  • confermare nome, tipo, dimensione e ora del caricamento;
  • seguire il percorso da caricamento a conversione e compilazione;
  • visualizzare la Fonte convertita;
  • aprire le pagine Conoscenza create;
  • aprire una candidata in attesa di revisione.
Il percorso registra eventi come Caricata, Convertita in md, Compilata in fatti, Fatto approvato e Pagina creata. Per una policy o procedura verifica date, soglie monetarie, responsabili, approvatori, evidenze obbligatorie, eccezioni, escalation e appartenenza dei fatti al Progetto.

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Revisiona Conoscenza quando richiesto

Quando appare Da revisionare:
  1. apri Conoscenza → Revisione;
  2. seleziona la pagina o l’aggiornamento;
  3. confronta ogni affermazione importante con i riferimenti;
  4. approva il contenuto corretto o rifiuta quello non supportato;
  5. torna a Fonti e conferma lo stato Completata.
Una formulazione chiara non dimostra la correttezza. Controlla date, importi, responsabili ed eccezioni rispetto alla Fonte prima dell’approvazione.
Dopo l’approvazione usa Conoscenza → Pagine per leggere la pagina oppure Conoscenza → Grafo per esplorarne i collegamenti.

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Esempio: aggiungi una policy sui rinnovi

Supponiamo che il file dica che i rinnovi enterprise superiori a €100.000 iniziano la revisione 90 giorni prima della scadenza, che l’Account Owner prepara la proposta commerciale, Customer Success fornisce una nota sul rischio e Legal revisiona termini di responsabilità non standard.
  1. Carica la policy corrente in Conoscenza → Fonti.
  2. Attendi Completata o risolvi gli elementi Da revisionare.
  3. Conferma che la Fonte abbia contribuito fatti a Conoscenza.
  4. Apri la pagina risultante e controlla soglia, tempistica, responsabili ed eccezione.
  5. Chiedi nella Chat:
Per un rinnovo enterprise da €150.000 con termini di responsabilità non standard, quando inizia la revisione, chi contribuisce ciascun documento e chi deve approvare l’eccezione? Cita la policy sui rinnovi.
  1. Apri le citazioni e confronta la risposta con la Fonte originale.

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Sostituisci una Fonte obsoleta

  1. Prepara il nuovo file con una data di validità visibile.
  2. Caricalo come nuova Fonte.
  3. Controlla modifiche e conflitti Conoscenza proposti.
  4. Verifica la pagina risultante e una domanda Chat con citazioni.
  5. Elimina la vecchia Fonte soltanto quando la nuova supporta tutte le regole ancora necessarie.
Assegna nomi chiari alle versioni, per esempio renewal-policy-2026-01.pdf.

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Elimina una Fonte

  1. Seleziona la riga della Fonte.
  2. Nel pannello dei dettagli seleziona l’icona del cestino.
  3. Leggi l’avviso sull’impatto.
  4. Conferma Elimina soltanto quando Fonte e Conoscenza derivata non servono più.
Eliminare una Fonte rimuove definitivamente anche la Conoscenza derivata. Quando le informazioni devono rimanere disponibili, aggiungi e verifica prima una sostituzione.

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Risoluzione dei problemi

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La Fonte rimane In coda o Aggiornamento

Apri i dettagli e controlla l’ultimo evento. Se viene segnalato un errore, correggi il file e caricane una nuova copia.

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Il conteggio dei fatti è zero

Controlla che la Fonte convertita contenga affermazioni leggibili e utili. Una scansione vuota, un documento composto soltanto da immagini o un file senza Conoscenza durevole può non produrre fatti.

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Il file è stato aggiunto al Progetto sbagliato

Eliminalo e caricalo nel Progetto corretto. Fonti e Conoscenza sono isolate dall’appartenenza al Progetto.

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La Chat non usa la nuova regola

Conferma che l’elaborazione sia completa, risolvi le revisioni in attesa e poni la domanda allegando la pagina Conoscenza o la Fonte pertinente.

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Checklist di qualità

  • La Fonte è aggiornata e autorevole.
  • Titolo, responsabile e data di validità sono chiari.
  • Appartiene a questo Progetto.
  • L’elaborazione ha raggiunto Completata.
  • Fatti e pagine importanti sono stati esaminati.
  • Date, soglie, responsabili ed eccezioni sono corretti.
  • Una domanda Chat con citazioni restituisce la risposta attesa.