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Usa questa guida per trasformare un elenco operativo variabile in Dati strutturati e in una Dashboard riutilizzabile. L’esempio monitora rinnovi, responsabili, rischio e prossime azioni.

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Parti dalla decisione

Scrivi la domanda alla quale il team deve rispondere:
Quali rinnovi richiedono attenzione, perché e chi è responsabile della prossima azione?
Usa Conoscenza per policy e procedure durevoli, Dati per record variabili e Dashboards per una vista ripetibile di quei Dati.

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Crea un modello di dati

Apri Dati, seleziona Modelli e poi Nuovo modello. Assegna al modello il nome di un singolo record aziendale, per esempio Customer Renewal.
Pagina Dati Modelli Cromo con modello Customer Renewal attivo e sette campi tipizzati

Un modello di dati è il contratto di schema per tutte le tabelle che ne derivano.

Usa nomi snake_case, choice quando i valori sono noti e campi obbligatori soltanto quando il record sarebbe altrimenti inutilizzabile. Conserva il testo delle policy in Conoscenza.

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Crea la tabella

Apri Dati → Tabelle, seleziona Nuova tabella, chiamala Renewals e scegli il modello Customer Renewal. Aggiungi con Aggiungi riga un insieme piccolo e vario di record, includendo più responsabili e livelli di rischio. Correggi gli errori di convalida prima di inserire altri dati.
Pagina Dati Tabelle Cromo con quattro rinnovi, stato, rischio, prossima azione, data, responsabile e cliente

La tabella Renewals contiene quattro record convalidati dal modello Customer Renewal.

Controlla date, valori numerici, spelling delle choice, appartenenza al Progetto e valori realmente mancanti. Usa Campi per confrontare colonne e modello.

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Prova i dati nella Chat

Allega la tabella Renewals e chiedi:
Confronta ogni riga con la tabella. Se è difficile formulare chiaramente la domanda, migliora nomi dei campi e valori choice prima di creare la Dashboard.

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Chiedi a Cromo di creare la Dashboard

Apri Chat o seleziona Chiedi:
Cromo crea una specifica, convalida i riferimenti e pubblica la versione attiva. La creazione avviene nella Chat; la pagina Dashboards serve per aprire e gestire le viste pubblicate.

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Revisiona la Dashboard pubblicata

Apri Dashboards → Renewal Overview.
Dashboard Renewal Overview Cromo con nota, grafico del valore per rischio e tabella rinnovi

Una Dashboard pubblicata può combinare indicazioni, grafici e righe live ricercabili.

Verifica che categorie e valori corrispondano alla tabella, che date e valuta siano formattate, che la ricerca trovi un cliente noto, che i valori vuoti rimangano visibili e che le note non inventino policy. Dopo modifiche ai record usa l’azione refresh del blocco.

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Gestisci le Dashboard pubblicate

Torna a Dashboards per titolo, stato, ultimo aggiornamento e azioni.
Pagina Dashboards Cromo con Renewal Overview pubblicata e azioni di gestione

L'elenco Dashboard offre azioni per aprire, rinominare ed eliminare ogni vista pubblicata.

Puoi aprire, rinominare o eliminare la Dashboard. Rinominare il titolo mantiene stabile lo slug. Elimina una vista soltanto quando nessuno ne dipende.

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Mantieni affidabile la Dashboard

Assegna responsabilità distinte per significato del modello, aggiornamento della tabella, verifica della Dashboard e azione sui record. Usa un Flusso di lavoro per aggiornamenti o preparazione ricorrenti e mantieni le definizioni delle policy in Conoscenza. Rivedi la Dashboard dopo modifiche a modello, campi, choice, tabella di origine, un flusso di lavoro che scrive record o accesso dei connettori.

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Risoluzione dei problemi

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Nuovo modello o Nuova tabella non sono disponibili

Devi essere Member, Admin o Owner e appartenere al Progetto.

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Una riga viene rifiutata

Confrontala con il modello: campi obbligatori presenti, numeri numerici, date valide e choice consentite.

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La Chat restituisce righe o colonne inattese

Allega esplicitamente la tabella e nomina i campi richiesti. Controlla che tabelle con nomi simili non rappresentino processi differenti.

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Un blocco Dashboard non si carica

Apri la tabella e conferma che esista e contenga i campi referenziati, quindi chiedi a Cromo di aggiornare la specifica o ricreare il blocco.

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Un grafico sembra numericamente errato

Confronta campi categoria e valore con le righe. Specifica esplicitamente raggruppamento e aggregazione desiderati.

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Le modifiche recenti non appaiono

Usa refresh, riapri la Dashboard e conferma che i record appartengano alla stessa tabella e allo stesso Progetto.

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Checklist di completamento

  • La domanda operativa è esplicita.
  • Il modello rappresenta un singolo record aziendale.
  • Nomi e choice hanno significato stabile.
  • Le righe rappresentative sono valide.
  • La Chat restituisce dati senza inventare valori.
  • Grafico e tabella corrispondono a un controllo manuale.
  • I valori mancanti rimangono visibili.
  • Responsabili di modello, tabella, Dashboard e processo sono definiti.
  • Le modifiche ai Dati attivano una nuova revisione della Dashboard.