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Usa questa guida per invitare un collega, assegnargli il ruolo corretto, controllare quali progetti può aprire e rimuoverne l’accesso in sicurezza.

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Come funziona l’accesso

Cromo usa due confini: Per aprire un Progetto sono necessarie entrambe. Il ruolo nel Workspace determina cosa può fare la persona una volta entrata.
Invitare una persona la aggiunge al Workspace e a un Progetto iniziale. Aggiungila separatamente agli altri progetti necessari.

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Prima di iniziare

Devi avere il ruolo Admin o Owner. Il Workspace deve contenere almeno un Progetto, perché ogni invito ne include uno iniziale. Scegli il ruolo prima di inviare l’invito:
  • Viewer per chi deve fare domande e leggere contenuti condivisi;
  • Member per chi aggiunge Fonti, revisiona Conoscenza, lavora con Dati e crea automazioni;
  • Admin per chi gestisce anche membri, impostazioni e connettori;
  • Owner non è disponibile nel modulo di invito ed è riservato agli Owner esistenti.
Consulta Ruoli e permessi per la matrice completa.

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Invita una persona nel Workspace

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1. Apri Impostazioni workspace

  1. Seleziona il tuo nome nell’angolo inferiore sinistro della barra laterale.
  2. Verifica che il Workspace corretto abbia il segno di spunta.
  3. Seleziona Impostazioni workspace.
  4. Nella barra delle impostazioni seleziona Membri.
Menu account Cromo con Cromo Docs Demo selezionato e Impostazioni workspace visibile

Il menu dell'account mostra il Workspace attivo e la voce Impostazioni workspace.

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2. Controlla i membri attuali

La pagina Membri mostra nome, email e ruolo nel Workspace di ogni persona, oltre agli inviti in attesa.
Impostazioni Membri del Workspace Cromo con un Owner e un Member

Membri e ruoli del Workspace vengono gestiti da Impostazioni workspace.

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3. Invia l’invito

  1. Seleziona Invita nel workspace.
  2. Inserisci l’indirizzo email.
  3. Scegli Viewer, Member o Admin.
  4. Scegli il primo Progetto accessibile.
  5. Seleziona Invita.
Finestra Invita nel workspace con campi email, ruolo e Progetto

Ogni invito al Workspace comprende un ruolo e un Progetto iniziale.

L’invito appare come In sospeso finché non viene accettato. Per ritirarlo prima dell’accettazione seleziona Annulla.
Parti dal ruolo minimo necessario. Puoi modificare successivamente Viewer, Member e Admin senza inviare un nuovo invito.

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Aggiungi un membro esistente a un altro Progetto

  1. Apri il Progetto.
  2. Seleziona Impostazioni nella barra laterale.
  3. Seleziona Membri sotto Progetto.
  4. Seleziona Invita membro.
  5. Scegli un membro del Workspace.
La persona può aprire immediatamente il Progetto. Il badge mostra il ruolo nel Workspace; l’appartenenza al Progetto non crea un secondo ruolo.
Impostazioni Membri del Progetto Cromo con due membri e i loro ruoli

Impostazioni progetto mostra chi può aprire il Progetto e il relativo ruolo nel Workspace.

Se la persona non appare nell’elenco, invitala prima nel Workspace.

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Modifica un ruolo nel Workspace

  1. Apri Impostazioni workspace → Membri.
  2. Seleziona il ruolo accanto al membro.
  3. Scegli Viewer, Member o Admin.
I nuovi permessi si applicano a tutti i progetti ai quali la persona appartiene. Modificare il ruolo non la aggiunge ad altri progetti.

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Esempio

Maya entra nel Progetto Customer Operations per monitorare le escalation:
  1. invitala come Viewer e scegli Customer Operations;
  2. quando inizia a mantenere Fonti, cambia il ruolo in Member;
  3. se in seguito deve accedere a Sales Enablement, aggiungila dalla pagina Membri di quel Progetto.
Non serve un secondo invito al Workspace.

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Rimuovi l’accesso

Cromo chiede conferma prima di rimuovere un membro attivo. Non è possibile rimuovere l’ultimo Owner del Workspace.
Prima di rimuovere chi è responsabile di lavoro ricorrente, riassegna le responsabilità e controlla Skill, flussi di lavoro, connettori e approvazioni che dipendono da quella persona.

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Risoluzione dei problemi

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Non vedo i controlli dei membri

Solo Admin e Owner possono gestire l’appartenenza a Workspace e Progetto.

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Il collega è nel Workspace ma non apre un Progetto

Aggiungilo da Impostazioni progetto → Membri. L’appartenenza al Workspace non concede accesso a tutti i progetti.

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Il collega ha accesso ma non può modificare

Controlla il ruolo nel Workspace. Un Viewer può leggere il contenuto e usare la Chat, ma non modificare gli asset operativi condivisi.

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L’invito non può essere inviato

Conferma che email e Progetto iniziale siano validi, che il Workspace disponga di un posto e che non esista già un invito in attesa per la stessa persona.

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Checklist di revisione degli accessi

  • Ogni membro attivo necessita ancora dell’accesso al Workspace.
  • Ogni membro appartiene soltanto ai progetti richiesti dal suo lavoro.
  • I Viewer non necessitano di permessi di modifica.
  • Gli Admin sono responsabili di accessi o configurazione.
  • Rimane almeno un Owner attivo.
  • Le responsabilità ricorrenti vengono riassegnate prima della rimozione.